キット・ダウンズは、信頼する音楽仲間であるベースのペッター・エルドとドラムのジェームズ・マドレンとタッグを組み、綿密にアレンジされたピアノ・トリオ・プログラムを制作した。繊細なアレンジを加えながら、アンサンブルはピアノ・トリオという形式を独自の解釈で表現し、意外性のある和声の変化とダイナミックなリズムのインパルスを特徴としている。ルガーノのAuditorio Stelio Moloで録音されたこのアルバムでは、トリオの緻密な相互作用が、この楽器編成に独特の音響美学を生み出し、キット・ダウンズの豊かな音楽的想像力を余すところなく表現している。「Vermillion」では、ダウンズはECMの前作「Dreamlife of Debris」(BBC Music Magazine誌で「別世界の美しさを持つ作品」と絶賛された)に続き、これまでで最も力強い作品群を作曲している。3人のミュージシャンは、相互作用の中で、独特のシグネチャーを持つ独特の音楽構造を作り上げている。