ジョン・スコフィールドは、長年の友人でありかつての師であるスティーヴ・スワロウの音楽に、このアルバムで深い敬意を表している。2019年3月、ニューヨークでたった1日の午後にレコーディングされたこのアルバムは、スコフィールドが目を輝かせながら「オールドスクール」な雰囲気を持っていると語る通り、まさにその通りだ。[5][1] 40年以上にわたる音楽的探求の過程を経て、この共同プロジェクトが実現した。二人の出会いは1970年代。スコフィールドは当時20歳でバークリー音楽大学の学生、スワロウは同大学の教員だった。それ以来、二人の親密な音楽的パートナーシップは途切れることなく続いている。[5]
スコフィールドは、アルバムに収録されているスワロウの楽曲の選曲に強いこだわりを見せており、「ハロー・ボリナス」「アイダーダウン」「フォーリング・グレイス」「ラジオ」といった有名曲に加え、あまり知られていない作品も含まれている。スコフィールドとスワローの掛け合いは実に調和的で、スコフィールドはそのサウンドを1本の「大きなギター」に例えています。このトリオは、1990年代初頭からスコフィールドの信頼するコラボレーターの一人であるドラムのビル・スチュワートによって完成されます。スチュワートは単なるリズムワークにとどまらず、音楽において力強いグルーヴを一貫して生み出すメロディックなボーカルとしてスコフィールドを高く評価しています。