1944年に『第二の風』ソナタのいくつかの楽章を完成した後、リヒャルト・シュトラウスは弦楽作品の作曲に着手した。カール・ベームを通して、パウル・ザッハーからチューリッヒのザッハー率いるコレギウム・ムジクムのための新作の依頼を受けた。シュトラウスは手紙の中で、既に11本の弦楽独奏のためのアダージョに取り組んでいるものの、ウィーンの家族への配慮と戦争の緊張が作曲の妨げになっているため、完成には疑問を抱いていると記した。他の編曲作業と並行して、シュトラウスは1945年初頭に弦楽作品の作曲を再開し、これを『メタモルフォーゼン』と題した。この作品は当初11弦楽器版で完成していましたが、後に23の弦楽器独奏楽器を追加し、1945年4月に完成しました。
最初の七重奏版は1990年にスイスで初演され、1994年にガルミッシュで初演されました。23パート版の初演は1946年1月にチューリッヒで行われ、ザッハーの指揮によるものでした。『メタモルフォーゼン』にはワーグナーからの直接的な引用はありませんが、その主題構成は彼を彷彿とさせます。シュトラウスは1943年から1945年の間に、ドイツ文化の記念碑を作ろうとしていたと言われています。この作品は一見悲劇的な序奏で始まり、提示部、そして主題が変化する自由な構成の中間部が続きます。コーダでは再び主要モチーフが取り上げられ、複数の独奏楽器による感動的な二重奏で締めくくられます。
それより数年前に作曲されたピアノ四重奏曲は、シュトラウスの作曲における発展を記録しています。ブラームスの影響を色濃く残しつつも、シュトラウス独自の芸術言語を明確に示しています。シュトラウス最後のオペラ『カプリッチョ』は1940年から41年にかけて作曲され、弦楽六重奏曲で始まります。この六重奏曲は『メタモルフォーゼン』の着想源となった可能性があります。初演は1942年にミュンヘンで行われましたが、この六重奏曲はそれ以前に、シュトラウス家の庇護に対する感謝として、バルドゥール・フォン・シーラッハ邸で行われた私的な催しで演奏されていました。