ロシアとハンガリーを題材とした稀少な作品を集めたこのプログラムは、リストの博愛精神を如実に物語っています。これらの作品のほとんどは、同時代の作曲家たちの作品や主題に基づいており、彼らの音楽の振興に尽力していたことが伺えます。ロシアとハンガリーの音楽界における友人たちの作品も取り上げられており、リストは彼らの音楽的発想に忘れ難いタッチを吹き込んでいます。
リストは2つの編曲を別々のアラベスクとして計画していました。ソロヴェイは、キリル文字で書かれた印象的な題材の鮮やかな版で登場します。彼の編曲による「シャンソン・ボヘミアン」は、一連の変奏曲として展開します。ダルゴミジスキーのピアノ二重奏曲「タランテル・スレイブ」は、巧みな師弟関係を体現しており、リストはそれを自身の編曲に巧みに取り入れています。
リストは新しいロシア音楽に魅了され、チャイコフスキーなどの作曲家を支援しました。「ロシアのギャロップ」と「マズルカ」イ短調は、編曲における彼の芸術性を象徴しています。ハンガリー音楽もまたリストを魅了し、フェシュテティッチ、ジチ、セーチェーニといったハンガリーの作曲家の作品に傾倒しました。
リスト版は、リストによるサバディ・フランクの「トルコ行進曲」の見事な編曲を深く理解できる内容となっています。特に、ヴェーグの「形式ワルツ組曲」に基づく「演奏会用ワルツ」は、彼のレパートリーの中でも珠玉の作品です。リストはロシアとハンガリーの作品に独自の感性を加え、独特の精神で解釈しています。